吉林华润生化股份有限公司关于收购吉粮赛力事达玉米工业有限公司49%股权的补充公告

吉林华润生化均摊均摊有限公司上收买吉粮赛力事达玉米信诚工业均摊有限公司49%股权的增补公报

    吉林华润生化均摊均摊有限公司(以下称"本公司")于2003年12月12日与吉林委员小集团均摊有限公司(以下称"吉粮")签字了《上吉林委员小集团均摊有限公司向吉林华润生化均摊均摊有限公司让吉粮赛力事达玉米信诚工业均摊有限公司股权与约会的草案》(以下称"让草案")。公司于年月日召集了月的第四日届董事会第七次聚会。,尊敬并通道了收买吉粮所持吉粮赛力事达玉米信诚工业均摊有限公司(以下称CJMI)49%股权和约会的放映及《让草案》,该公报也已流出(见12月16日《上海证券报》。以下增补公报是上:

一、收买吉粮赛力事达玉米信诚工业均摊有限公司49%股权的急切的

1、适合公司战术开展需要量

为了依照和开展我国玉米深度活动工业的,吉林省政府大力支持,公司祝愿在吉尔大力开展玉米深度活动工业的。,诱惹吉林省将玉米深度活动业作为吉林省经济开展要紧支柱工业的和西南老工业基地改造的时机,公司用公式表示了五年开展布置图。。以咱们公司为平台,并购工业的依照,成形低本钱扩张是我公司的开展战术,这次收买CJMI49%的股权适合本公司的开展战术布置图。

2、有助于上进奥陶纪玉米深度活动工业的布置图。

我公司五年战术解放军的首要灵通道,在吉林省数个首要的玉米产区,按COR典型新产量数个首要粗制滥造基地。收买CJM 49%的股权,更加使完善公司工业的布置图和产量布置图。,公司记入项主词将CJMI打成形高端玉米深度活动粗制滥造基地。。

3、致敏信仰库存资产,缩减竞赛者

CJMI是出租工业的化包围最大的投资额。、最上进的技术、技术满意的高地的的中外合资记入项主词通道,CJMI是基本原则鞭打级出租标准的设计的。,其容易、周旋、自动化使同等、环保程度依然是鞭打一流程度。,生意70%的容易是进口容易,总体破土优点和容易优点属于国际A。眼前CJMI的粗制滥造胶料为年活动玉米30万吨,但其根底设施如现存的肥料面积及两台65吨锅炉可以愿意的将要遭到报应扩产达年处置玉米50万吨的占地及水汽的生产率,污水处置生产率尚有35%摆布的剩余财产。只是CJMI因种种争辩粗制滥造经纪不正规军,但鉴于其具有极大的开展潜力,免得本公司不收买,CJMI一旦回复粗制滥造并扩产后将对本公司成形较大的竞赛压力。在CJMI举行了大胶料的资产重组后,本公司收买其股权既盘活了玉米深度活动业的存量资产,又使本公司缩减了一竞赛者。

4、与嘉吉公司建造战术通敌关系

收买CJMI的股权后,本公司将与鞭打最大的农产量深度活动生意美国嘉吉均摊有限公司(以下称"嘉吉公司")成形合资通敌关系,共鬼魂奇纳开展玉米深度活动工业的,以某人为受款人本公司尽量好好去做嘉吉公司在玉米活动信仰的国际位置、集会用网覆盖及上进的技术和周旋,成形巨型合并,使本公司在国际处于优势的位置通用更加的偷窃,真正变为国际一流的玉米深度活动龙头生意。

5、通道收买使本公司牢固的撤走亿元约会

2002岁末,本公司因剥离亿元非主业资产成形了亿元的应收账户款。基本原则《让草案》,通道收买CJMI的股权,本公司在工资的股权款空军将领冲抵该笔储备,成形亿元约会及其利钱的牢固的回收。

二、上这次收买49%股权的必要的及前进境遇

1、CJMI的约会重组及增多均摊草案的灵及前进

CJMI的原成为搭档吉粮小集团和嘉吉公司保持对CJMI的分得的财产约会并对CJMI增多均摊是本公司收买CJMI股权的房屋和根底。在本公司与吉粮小集团于2003年12月11日签字《吉粮赛力事达玉米信诚工业均摊有限公司约会重组及增多均摊草案》后来,嘉吉公司也于2004年1月9日签字该草案。基本原则该草案,吉粮小集团协议将其对CJMI的荣誉基金46256万元转为CJMI的注册本钱,保存14700万元约会。本公司继续吉粮小集团对CJMI的14700万元的约会后,有权设计CJMI与堆积裁判荣誉草案,使本公司撤走14700万元约会。嘉吉公司协议将其对CJMI的成为搭档荣誉中相当于48144万元人民币的基金转为注册本钱,还保存15300万元成为搭档荣誉。嘉吉公司与吉粮小集团单方协同对CJMI增多注册本钱亿元,使CJMI的注册本钱实现13亿元。同时,增多均摊获得后,CJMI欠嘉吉公司及其关系机构的成为搭档荣誉及其它非顾客约会均由嘉吉公司保持,吉粮小集团也执行同卵的的工作。

2、CJMI约会重组后的财务构造

(1)CJMI经约会重组后具有良好的财务构造

鉴于投资额胶料大于正规军,CJMI直到2003年10月底的总资产实现亿元,基本原则吉粮小集团、嘉吉公司与本公司三方签字的《上吉粮赛力事达玉米信诚工业均摊有限公司约会重组及增多均摊草案》,通道原单方成为搭档免去分得的财产约会、增多注册本钱,重组后的CJMI总资产调准为亿元,净资产达1亿元,资产困境率仅为,缺席堆积约会,独占的3亿元的约会正确的是人两个年头成为搭档的荣誉。,从此,CJMI重组后的财务构造甚至更好。。

(2)约会重组后CJMI的财务担子和系牢本钱为

CJMI经约会重组后,单方成为搭档的有息约会为Chan。,重组后减至3亿元,每年可缩减利钱担子约8000万元。;系牢资产缩减约1亿元,年系牢本钱可缩减2800万元摆布。

运用2003年10月31日的通知作为仿照,CJMI重组前后的仿照资产和困境:万元):

    资产          重组前   重组后   困境及成为搭档权益      重组前    重组后

货币资金         954      954         周旋嘉吉     104,997    15,300

应收账户储备         947      947         周旋吉粮      61,096    14,700

库存库存库存库存库存库存库存库存库存,319    2,319   周旋境内工程款       4,587

嘉吉应收账户归功于1,728                  倚靠困境       2,427     2,427

应收账户吉粮           4                  困境概括    173,1073     2,427

游资概括5,952    4,220

系牢资产净值11,669   65,306         实收本钱      35,600   130,000

肥料运用权10,094   10,094       未分配收益     -78,162   -79,977

一世纪一次的递延费用   2,829    2,829           净资产     -42,562    50,023

总资产130,545   82,困境和成为搭档权益,545    82,450

    三、CJM将要遭到报应开展战术

收买CJMI均摊后,公司将签字新的投资额草案。,并片面布置图CJM将要遭到报应开展战术。CJMI重组和获得后的股权买卖,回复堆积荣誉融资效能,公司和嘉吉记入项主词完成扩能和技术,调准产量构造。估计200年改增加获得,玉米年活动生产率50万吨,并可粗制滥造增值价值较高的变性淀粉12万吨、喷雾干燥产量6万吨及倚靠产量,在指定时间,CJMI的腰槽生产率将庞大地预付款。。

四、这次收买对咱们公司的心情

收买获得后,公司将与嘉吉在奇纳建造战术通敌团体。,协同开展奇纳玉米深度活动工业的。本公司熟习国际玉米深度活动集会和周旋国际玉米活动生意的油腻的阅历与嘉吉公司在玉米活动信仰的国际位置、集会用网覆盖与上进技术相结合,可以成形互补的优势,这将有助于咱们公司改善产量构造,扩充高增值价值产量胶料,预付款公司的腰槽生产率,使公司将要遭到报应开展继续,CJMI将变为咱们新的收益增长点。自本公司2003年10月23日托管CJMI49%股权并与嘉吉公司协同经纪CJMI后,公司正式投产运营,举行了装上尾巴技术改造,眼前生产与销售正规军,运营本钱逐月跌倒。,开展前景良好,它偷窃了咱们公司收买CJMI均摊的信任。

本公司这次收买CJMI的股权是在CJMI将13亿多的总资产"缩水"到亿元后举行的股权收买,从此,公司需要量CJMI的原始成为搭档,CJMI系牢资产减值预备约为1亿元。,其急切的是使CJMI具有良好的资产构造,为了助长其一世纪一次的开展,同时,它还以誓言约束公司将收买CJMI Equi。

前成为搭档荣誉从1亿抵制在底部的3亿抵制。,其中原单方成为搭档将保持至股权买卖获得日的除正规军顾客以及的成为搭档荣誉基金及利钱达4亿多元人民币,CJMI的原单方成为搭档以其对CJMI的约会概括亿元转为CJMI的注册本钱,确保公司比照等式的刮治术够支付CJMI净资产。,而不是收买同样的负资产。

按亿元计算重组CJMI的净资产,CJMI 49%的依靠机械力移动价钱为1亿元人民币。,又,大分得的财产让是鉴于基金和利钱,现实工资的现钞超越6000万元。,缩减这次收买的现钞有利。

作为收买CJMI Equit的一分得的财产,本公司将受理济良小集团1亿元约会。,只是,基本原则约会重组和本钱增多草案,公司有权设计CJMI向堆积荣誉。,尽快撤走这笔钱,重组后的CJMI的资产构造足以以誓言约束。

吉林华润生化均摊均摊有限公司

董事会

2004年1月13日

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